NCBD | 2021—2022中式新茶饮发展研究报告
餐饮大数据研究与测评机构NCBD（餐宝典）近日发布《2021—2022中式新茶饮发展研究报告》，报告全文共96页，涉及60余个茶饮品牌，分为行业年度大事件、行业大数据、融资动态、典型案例、发展趋势等。
报告完整目录（可上下滑动查看）：
第一部分：茶饮行业年度大事件
第二部分：中式新茶饮行业洞察
1、2013—2021中国餐饮市场收入
2、2017—2025中式新茶饮市场规模及预测
3、中国茶饮门店数量及连锁化率
4、中国茶饮企业连锁模式对比
5、2021中国茶饮企业不同连锁模式门店数对比
6、2021中国茶饮企业不同连锁模式客单价对比
7、2021中国茶饮企业不同连锁模式满意度对比
8、2021中国茶饮企业成本结构分析
9、2021中国茶饮企业地域分布
10、2021中国柠檬茶企业地域分布
11、2021中国仙草企业数量及餐饮类企业占比
12、2021中国烧仙草饮品店数量及分布
13、2021中国饮品店城市TOP10
14、2021开店最多的茶饮品牌TOP10
15、2021中国茶饮品牌平均线上销量占比
16、2021不同门店类型盈利情况对比
17、2021中国餐饮“死亡门店”品类分布
18、2021“死亡茶饮店”生命周期调查
19、2021“死亡茶饮店”特征数据
20、2021中式茶饮食品安全投诉占比
21、2021中国主要茶饮品牌（加盟模式）食品安全投诉问题占比
22、2021中国主要茶饮品牌（直营模式）食品安全投诉问题占比
23、2021典型茶饮食品安全问题汇总
24、2021中国茶饮消费者性别&年龄分布
25、2021中国茶饮消费者职业分布
第三部分：中国茶饮企业融资情况分析
26、近几年获得融资的茶饮品牌
27、2019—2021中国餐饮行业融资类型分布（按数量）
28、2019—2021中国餐饮行业融资类型分布（按金额）
29、2021中式新茶饮行业融资观察
第四部分：典型茶饮品牌及案例分析
30、2021年中国主要茶饮品牌门店数分布
31、2021年中国主要茶饮品牌满意度分布
32、2021年中国主要茶饮品牌客单价分布
33、2021年中国主要茶饮品牌梯队
34、2021年茶饮企业平均涨价幅度
35、2021年涨价茶饮企业比例
36、典型茶饮企业案例：喜茶
37、典型茶饮企业案例：奈雪的茶
38、典型茶饮企业案例：乐乐茶
39、典型茶饮企业案例：茶颜悦色
40、典型茶饮企业案例：蜜雪冰城
41、典型茶饮企业案例：书亦烧仙草
42、典型茶饮企业案例：悸动烧仙草
43、典型茶饮企业案例：TANING挞柠
第五部分：中国茶饮行业发展趋势
第一部分：2021茶饮行业年度大事件
1、奈雪的茶抢先上市
2021年6月30日，奈雪的茶正式登陆港交所，夺得“茶饮第一股”，开盘发行价为19.8港元/股，不过上市首日即遇破发。截至目前，奈雪的茶股价较发行价已跌去近六成。
2、茶颜悦色意外翻车
2021年12月，茶颜悦色一份内部群聊记录在网上公开，部分高层和员工打起了口水战，茶颜悦色创始人甚至亲自下场“参战”。一时间，茶颜悦色成为众矢之的，被骂上热搜。相关分析认为，引发这场闹剧的根本原因是茶颜悦色在疫情之中的“大跃进”，此事也让外界看到了茶颜悦色并非想象的那么“完美”，其发展也存在一定的不确定性。
3、7亿元奶茶加盟诈骗案
2021年5月，上海警方侦破以虚假品牌奶茶招商网站吸引加盟商、虚构履约能力骗取加盟费的“套路加盟”合同诈骗案。自此，包括茶饮品牌“茶芝兰”在内的7亿加盟诈骗案正式曝光，而该品牌正是由马伊琍代言的。相关话题随后迅速登上热搜，引发外界关注。
4、奈雪的茶多次被罚
（1）2021年8月，奈雪的茶北京两个店被曝在店内存在蟑螂乱爬、水果腐烂、抹布不洗、标签不实等问题，引发外界震惊。此后，这两家店被给予顶格罚款10万元，对2家门店店长分别罚款25万元和28万元；
（2）11月，奈雪的茶因为标注虚假生产日期，被罚5万，没收违法所得9.26元；
（3）12月，奈雪的茶因为从业人员工资总额统计资料不实，被罚2.8万元。
5、茶百道使用过期原料
（1）2021年9月底，有自媒体爆料称，茶百道的门店存在过期原材料更换标签继续使用、宣传鲜果制作但部分产品用果浆替代的行为。在其暗访的不同城市的4家茶百道门店，都存在过期材料被更换标签的情况；
（2）10月2日开始，浙江当地对710家茶百道门店开展突击检查，共发现问题门店36家；
（3）10月6日，宁波一顾客称在茶百道的外卖中发现了蜘蛛；
（4）10月15日，中消协点名茶百道更换标签使用过期原材料问题。
6、“明星奶茶”频繁暴雷
2021年9月，网络一视频显示，有奶茶“加盟商”在湖南广电门口维权，称快乐大本营主持人李维嘉是“失德艺人”。据报道，本次事件的起因是李维嘉代言的茶饮品牌“快乐方程式”母公司跑路，导致加盟商受骗，而李维嘉曾作为“快乐方程式”品牌大使进行宣传。
此外，艺人郑恺代言的奶茶品牌“茶主播”被爆涉诈骗；湖南台主持人杜海涛代言的“我很芒”也被加盟商维权；张继科也陷入了“猴子的救兵”公司加盟纠纷。
7、喜茶完成5亿美元融资
2021年7月，喜茶宣布完成5亿美元D轮融资，资方阵容盛大，包括黑蚁、腾讯、红杉、淡马锡等。据报道，喜茶在这一轮融资中，估值达到600亿元。这一融资金额也创造了茶饮行业目前的融资纪录。
8、“高铁奶茶”上线
2021年11月，中国铁路广州局集团有限公司广州动车组餐饮公司推出了高铁奶茶。每一杯高铁奶茶的包装上，都印有高铁餐饮乘务员形象，并取名“那个女孩”。据报道，这款奶茶于10月中旬上线，日均售出3000杯。不过，该奶茶上线后， 在口味、价格以及包装上等方面，遭遇了消费者的“差评”。
9、茶饮企业捐赠抗击灾情
2021年7月，河南省遭遇重大自然灾害，多个茶饮品牌纷纷参与救灾和灾后重建。其中，河南本土茶饮品牌蜜雪冰城捐款2600万元及物资；喜茶累计向河南捐款1100万元及5万瓶饮料；奈雪的茶捐赠320万元，另加200万物资；茶颜悦色捐200万元，100万物资；书亦烧仙草捐赠200万元等。
10、蜜雪冰城上市计划曝光
2021年10月，河南证监局披露，蜜雪冰城拟在A股市场IPO，正在接受券商辅导，已于2021年9月29日在该局进行辅导备案。自此，传言已久的蜜雪冰城上市消息得到正式确认，蜜雪冰城也有望成为国内“茶饮第二股”。
第二部分：2021中式新茶饮行业洞察
1、2021年中国餐饮市场收入达到46895亿元，同比上涨18.6%，基本恢复到疫情前水平
2、2021年中国茶饮市场规模预计突破1200亿元；预计2024年有望突破2000亿元
3、截至2020年底，中国茶饮门店数达到37.8万家；连锁化率为36%
4、直营与加盟两种连锁模式各具优势
5、截至2021年底，从门店数来看，直营连锁的茶饮企业平均门店数为376家，加盟连锁的超过1700家
6、从客单价来看，直营连锁茶饮企业的平均客单价高达24.3元，加盟连锁的为15.1元，相差近10元
7、从满意度来看，直营连锁茶饮企业的平均满意度为8.53，加盟连锁的为7.94，两者差距明显
8、从茶饮企业成本结构来看，原材料、工资及店铺租金三项是主要成本，占比合计近八成
9、截至2021年底，广东茶饮企业数量占全国的18.4%，几乎是第二名的两倍；茶饮五大省份企业规模占全国51%，超过一半
10、截至2021年底，全国有超过1150家柠檬茶企业；其中，广东省柠檬茶企业就占了70.1%；在所有的柠檬茶企业中，55.4%的企业成立时间不足一年
11、截至2021年底，中国烧仙草企业数量达到6190家，其中餐饮类企业占70.3%
12、截至2021年底，中国烧仙草饮品店数量超过16000家，其中广东占15.0%、湖南占12.1%、四川占10.3%、上海占3.1%
13、在全国饮品店最多的城市TOP10中，广东独占四席，分别是广州、深圳、东莞以及佛山
14、从开店数量来看，2021年开店的茶饮品牌TOP5：蜜雪冰城、茶百道、沪上阿姨、古茗、书亦烧仙草
15、从主要茶饮企业的销量分布来看，线上销量占比已经超过1/3
16、盈利情况：不同类型门店盈利情况呈现较大差异
17、从已公开转让门店的品类来看，饮品类门店占比高达21.7%，属于“死亡”重灾区
18、近20%的茶饮转让店存活时间不足3个月；64.7%的茶饮转让店未能撑过1年
19、“死亡茶饮店”的平均面积为38.2㎡；月均租金1.4万元；临街商铺占比接近六成；平均寿命13.63个月
20、在所有针对茶饮品牌的投诉中，食品安全问题占比高达17.2%
21、在被投诉的加盟连锁品牌中，食品安全问题占比较高的包括：一点点、古茗、书亦烧仙草以及蜜雪冰城等
22、在针对直营连锁茶饮品牌的投诉中，乐乐茶与奈雪的茶的食品安全问题占比较高，分别为15.0%、15.3%
23、2021—2022Q1典型茶饮食品安全事件
24、茶饮消费者中，女性占比61.8%；18—30岁之间的群体占64.2%
25、茶饮消费者中，白领占比25.6%，超过1/4；学生占比21.3%，这两个群体是茶饮消费的主流群体
第三部分：中国茶饮企业融资情况分析
1、2020年至今获得融资的茶饮品牌（限于篇幅，这里仅列举部分，更多详情请参看报告全文）
2、从融资数量来看，近三年茶饮品类热度不减，占餐饮融资总数的比例均在10%上下
3、从融资金额占比来看，2020年茶饮领域进入金额占整体进入餐饮金额的1/5；2021年，茶饮领域进入资金占比16%，单笔资金规模较大
4、2021中国茶饮行业融资观察
（1）从近几年的投资表现来看，饮品类热度不减，依旧是消费赛道最受追捧的品类之一；
（2）在2021年，柠檬茶与养生茶两个细分赛道最受资本关注；
（3）在许多品牌的努力下，“柠檬茶走不出广东”已经成为历史；多个柠檬茶品牌也获得了融资；
（4）养生茶虽然也有企业获得多轮融资，但其发展存在较大争议，一方面养生的定位与当下主流茶饮消费群体并不匹配；另一方面，养生茶的功效被一些消费者认为是收“智商税”；
（5）奈雪上市后遭遇破发，但这并不影响茶饮品牌的融资与上市进程；
（6）从融资的金额来看，一些比较受欢迎的品牌，获得的资金量相对较大，有品牌甚至出现了一年内获得多笔融资的情况；
（7）从茶饮企业获得融资的轮次来看，以天使轮、战略投资以及Pre-A等早期投资为主；
（8）喜茶等品牌开始进行战略投资，有分析认为，喜茶此举一方面是为了构建护城河，另一方面也是为了上市做准备；不过，相关投资人表示喜茶在两年内不会上市。
第四部分：典型茶饮品牌及案例分析
1、蜜雪冰城门店数全国第一，遥遥领先；共有16个茶饮品牌迈入“千店俱乐部”
2、2021中国茶饮品牌满意度TOP3：茶颜悦色、喜茶、乐乐茶排名前三
3、76.9%的茶饮品牌客单价在10—20元在之间；平均客单价为16.53元
4、中国主要茶饮品牌可分成四个梯队
5、2021年有61.5%的茶饮品牌涨价，平均涨幅为3.1%，涨幅最大的超过20%
6、典型茶饮企业案例（限于篇幅，这里仅列举梗概，更多详情请参看报告全文）
（1）喜茶：完成融资，估值创造纪录；频繁投资，打造茶饮版图；逆势降价，调整扩张步伐。
（2）奈雪的茶：推出新品，油柑全国爆红；上市破发，股价表现不佳；多次被罚，食安问题频发。
（3）乐乐茶：多地门店关闭，聚焦华东战场；跟进喜茶降价，产品价格调整；股权发生变更，喜茶放弃收购。
（4）茶颜悦色：宣布涨价，缓解成本压力；内讧曝光，老板公开道歉；小试牛刀，投资本地茶饮；积极维权，起诉茶颜观色。
（5）蜜雪冰城：食安问题曝光，道歉整顿；洗脑神曲出圈，引发热议；投资出海并行，扩张加速；上市计划曝光，传言落定。
（6）书亦烧仙草：签约明星代言，联合发起巡店；扩张步伐放缓，食安迎来挑战。
（7）悸动烧仙草：聚焦仙草品类，深化健康属性；选择仙女文化，打造国风品牌；构建行业共识，推动产业规范；开展整合营销，提振门店业绩。
（8）TANING挞柠：品牌全新升级，夯实发展基础；苦练企业内功，发力省外市场。
第五部分：中国茶饮行业发展趋势
1、中式茶饮回归经营本质
从2021年下半年开始，一些茶饮头部品牌纷纷爆出问题，各种负面不断，降价、裁员、门店收缩等关键词走入大众视野，也出现了一些质疑的声音。
从整体市场表现以及头部企业的实际动作来看，茶饮行业已经迈入了一个新的发展阶段，即从野蛮生长阶段进入精细化运营阶段。在这个阶段，更看重企业的整体硬实力，只有内功修炼扎实、综合实力强的企业，才有可能会继续保持行业地位，而这也被视为茶饮回归经营本质的典型特征。
2、喜茶降价加速行业洗牌
近年来，茶饮行业野蛮生长，行业洗牌不断上演。喜茶降价后，带动了乐乐茶、奈雪等品牌跟进降价，这些头部品牌就此直接杀入原来二三线茶饮品牌的价格带，与之开展正面竞争，这无疑将对后者产生直接影响。
不过，总体来看，由于喜茶等品牌门店数量相对较少，加上其直营模式扩张较慢，且许多品牌目前进入调整阶段，因此可以直接产生影响的店面相对有限。而一旦巨头加速扩张，行业洗牌势必也会加速。
3、茶饮企业上市热情不减
奈雪上市后，在资本市场表现不佳，但这并不影响资本对茶饮的热情，近三年投资茶饮的热度不减，2022年第一季度便已有多个品牌获得融资。另外，蜜雪冰城上市计划已经浮出水面、古茗、茶百道、乐乐茶等均有“上市传闻”，虽然部分企业已经否认，但相关分析认为，茶饮企业上市热情不会降低，未来几年，还会有多家茶饮企业奔赴资本市场。
4、对外投资或将成新常态
过去一年，喜茶、茶颜悦色、蜜雪冰城等企业均开始对外投资，其中以喜茶最为典型，目前已经投资了茶饮、咖啡等多个品类。
有分析认为，茶饮企业的投资行为有四种动机：第一，寻找新的增长点；第二，构建企业护城河；第三，为上市做准备；第四，把控资源，提升企业竞争力。可以预见，已经形成规模的茶饮企业进入一定阶段后，这种横向与纵向的投资行为将会更频繁。
5、茶饮万店品牌有望增多
目前，蜜雪冰城国内门店数已经接近2万家，在茶饮领域的万店模式已经被验证。虽然茶饮市场整体的竞争非常激烈，但从一些企业现在的发展节奏来看，不排除在未来两三年，还会出现新的“茶饮万店品牌”。
6、茶饮细分领域仍有机会
从中式新茶饮的发展历程来看，一些特色鲜明、差异化突出的品牌，仍有机会获得资本与消费者的青睐；但对于这些品牌而言，真正要想发展起来并取得一席之地，面临的挑战不小，非常考验团队的能力。
7、茶饮出海将成为新选择
目前，喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城、书亦烧仙草、悸动烧仙草等企业已经在海外开店。对于茶饮企业来说，国内许多城市的市场已经饱和甚至出现过剩的情况，出海于是成了自然而然的选择，这其中，华人较多的东南亚是首选。
8、食品安全问题任重道远
过去一年，茶饮企业食品安全问题频发，其中不乏一些非常知名的头部品牌。频繁出现的食安问题，给整个行业的发展敲响了警钟，也成为了行业发展的绊脚石。归根到底，茶饮行业的食安问题，最主要的原因还是相关企业并没有将食品安全置于相当高度，企业违法成本太低。
过去几年整个行业一路狂奔，野蛮生长，留下了隐患。可以预见的是，在当前的经营模式下，茶饮行业的食品安全问题在短期内并不会有明显改善，曝光的问题只会越来越多。而由于消费者投诉不断，食安问题频发，茶饮行业已经引起了相关部门的重视，监管将会越来越严。
9、合规经营需要时刻牢记
2022年3月，天眼查显示，古茗奶茶关联公司浙江古茗科技有限公司被台州市税务局罚款1161万余元。具体事由为，该公司不进行纳税申报，不缴或者少缴应纳税款，在账簿上不列或少列收入，税务局对该公司处以少缴的增值税、企业所得税、城市维护建设税2322万余元的50%罚款计1161万余元，对该公司少缴的印花税6360.30元处以50%罚款计3180.15元。
消息一出，舆论哗然。一向口碑上佳的古茗瞬间“翻车”，品牌形象遭到重创，也给此后的上市之路蒙上了一层阴影。“古茗事件”给整个茶饮乃至餐饮行业提了个醒：做生意要遵纪守法、合规经营，来不得半点侥幸。
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